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Die ehemalige Wanderhure Marie lebt glücklich auf Burg Kibitzstein. Bis auf ihren Sohn Falko sind alle ihre Kinder unter der Haube. Dann wird Falko vom Fürstbischof von Würzburg mit dessen Nichte Elisabeth nach Rom geschickt. Elisabeth, die die Vorsteherin eines Klosters werden soll, ist für ihn aber tabu. Falko soll sich dort auf eine wichtige Aufgabe konzentrieren: Er soll den Besuch des deutschen Königs Friedrich III. vorbereiten. Aber er stürzt sich in eine heiße Affäre mit der Tochter seines Todfeindes.