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Mit einem Zaubertrank im Gepäck reisen Anne und Philipp als Botschafter verkleidet nach Indien zum Großmogul Shah Jahan. Die Kinder müssen für einen wichtigen Zauber eine wertvolle Smaragdrose heimbringen. Bei ihrer aufregenden und gefährlichen Audienz beim Großmogul bekommen die Geschwister einen echten Elefanten geschenkt, der sie tief in die Wildnis führt. Hier bedroht eine Königskobra das Leben der Kinder, die sich jedoch durch einen Schrumpfzauber retten können. Zurück im Palast erfahren Anne und Philipp, dass das Taj Mahal und jeder kleinste Smaragd ein Symbol für große Liebe sind. Das magische Baumhaus schleudert Philipp und Anne in längst vergangene Zeiten und an weit entfernte Orte. Jedes Mal, wenn die Geschwister auf den geheimnisvollen Hochsitz klettern und eines der alten Bücher aufschlagen, beginnt eine neue Reise.