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Bagdad zur Zeit der Kalifen: Die Geschwister haben den Auftrag, dem Kalifen von Bagdad dabei zu helfen,"Weisheit"in die Welt zu tragen. In der Wüste treffen Anne und Philipp auf eine geheimnisvolle Karawane, die die Originalschriften des Aristoteles im Gepäck hat. Das magische Baumhaus schleudert Philipp und Anne in längst vergangene Zeiten und an weit entfernte Orte. Jedes Mal, wenn die Geschwister auf den geheimnisvollen Hochsitz klettern und eines der alten Bücher aufschlagen, beginnt eine neue Reise.