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Im Schottland des frühen 20. Jahrhundert schlägt sich die schöne Mary als Trickbetrügerin und Wahrsagerin mit ihrer Teenagertochter durchs Leben. Als der große Magier Houdini eine Vorstellung in Glasgow gibt und 10.000 Dollar auslobt auf ein Medium, dass ihm Kontakt zu seiner jüngst verstorbenen Mutter knüpft, beschließt Mary, sich das Geld zu ergaunern. Beim Versuch, das Vertrauen Houdinis zu gewinnen, kommen sich beide romantisch näher, und auch in den Tod der Mutter kommt überraschend Licht.