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Rachel Morgans zweiter Fall hat es in sich: Ein Serienkiller, der es besonders auf begabte Hexen abgesehen hat, treibt in Cincinnati sein Unwesen. Schnell hat Rachel einen Verdächtigen im Visier, doch der Schein trügt, hinter dem Serienkiller verbirgt sich eine Verschwörung, die weit in die Vergangenheit reicht.