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Charlie sieht aus wie ein normaler Junge, aber der Schein trügt! Er verwandelt sich nämlich immer wieder unvermittelt in ein Tier, ohne dass er dabei etwas mitzureden hätte. Mit seinen Freunden Flora, Mohsen und Wogan versucht er, der Ursache seiner Verwandlungen auf den Grund zu gehen ... Ab 10.