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Titus wird im Königreich Aruwen in einer Zauberapotheke im Wald von seinem Großvater, einem Meistermagier, zu dessen Nachfolger ausgebildet. Auch wen es dem Jungen nicht leicht fällt, die Zaubertränke zu brauchen, wird er in diesem Reihenauftakt schon bald auf die Probe gestellt....